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天明之時，林雨曈正睡得香，昨夜那野獸嚎叫之後，便再也沒了什麼動靜，自己又有些疲乏，便倚了石頭睡了去。此時兩個姑娘見林雨曈睡得沉，也不便打擾，便想做了早飯等著，只是那黑貓竟跳了來，打翻了做飯的器皿，盯著昨夜那野獸嚎叫的方向看著，兩個姑娘只以為這黑貓調皮，哪知剛又支了起來，又被黑貓掀翻在地，還回了頭來衝著兩個姑娘嘶吼。
這黑貓伏在地上，好似再聽著什麼，兩個姑娘見這貓行為有些奇怪，便也照了做，只是她們的耳朵哪有那黑貓靈，竟什麼也未聽到。兩個姑娘也是詫異，朝了黑貓看去的方向看了許久，也不見有什麼異常，此時林雨歡忽然察覺出了不對之處，就是這山林裡靜的出奇，竟無鳥蟲之鳴，就連風也沒有了，一片死寂。
忽見那貓朝了林雨曈躍了去，將林雨曈驚醒，林雨曈眼神懵亂，見這貓正匍在自己胸口，那雙異瞳死死的盯著自己，嚇得趕緊坐了起來，那貓見林雨曈醒來，便一下子躍了馬背之上，喵喵的叫著。三人明白這黑貓應是感覺到什麼危險，也顧不上吃飯，趕緊收拾了東西，策馬上路。
這山路九曲八彎路途坎坷，三人只能慢慢的行著，那黑貓自上了馬背便一直盯著後方，仿是那馬鞍後雕了個木貓出來。三人覺得有些詭異，時不時的望了後去，也未見什麼異常之處，待登了山頂草甸之上，那貓便跳了馬下臥在草上曬起太陽來。
此時三人才發覺竟有了微風吹來，也能聽見那鳥鳴之聲，便趕緊栓了馬，起鍋造飯。那黑貓將尾巴盤了身上，呼嚕嚕的竟睡了去。三人飯吃的正香，遠處竟有人朝了這邊走來，定睛一看竟是持了柴刀的樵夫，那樵夫見了三人很是震驚，便問這三人可是從這山谷而來，三人不可置否的點了點頭，那樵夫只說他們命大。
原是這山有異獸，早些年這山中有鳥獸無數，那山谷之中也常有貨商行走，只是前兩年一場雷暴之後，這山谷中便時常會有些鳥獸的殘肢，其中還虎狼之屬，一日一商隊進山要經過此山谷，可入了山後就再也沒了訊息，村裡有個財主聽聞此事，竟想了去尋那商隊的物資去，便派了個膽大的獵人去那山谷搜尋，說是若尋見了有重賞，那獵人尋了幾日哪見了什麼商隊，連根毛都麼有，不甘心便宿了山谷邊上，哪知夜裡醒來竟見了一隻通體黑色赤目、長臂、一對巨耳的異獸叼了具屍體在吃，那人定睛看了去那屍體竟是自己，嚇得趕緊跑回了村中，逢人便說此事，村裡人本也不信他，只說他是做了噩夢或是眼花罷了，要麼就是誆騙眾人，那人後來失心瘋了幾日便死掉了，可這還沒完，那人剛葬了幾日，一夜雷雨，第二日有人發現他那墳被刨了開，棺材木料碎了一地，屍體已經不翼而飛了，那地上還留了牲口飼槽大的腳印出來，眾人嚇壞了，只道是異獸吃了那人魂魄，又尋了屍體來吃，從此那山谷便再也沒人走過。
